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アセットアロケーション

リート(REIT)

投稿日:

今日は、今はどの投資信託が有効かと調べていました。ここ直近でも投資に関する数冊の本を読みました。

その結論としては、2011年〜2013年にかけて、相場は円高がさらに進み、
株価も100年に一度のリーマンショック以上の暴落が起こる可能性が高いということです。
本当かどうかは私自身分かりませんが、それらの根拠は、長期的なサイクルによるものです。

私は、これまで、先物、株式、FXをやった経験がありますが、もっぱらのチャーチストです。
よって、世界全体が今後数年に渡って、弱いということで、何に投資しようかと考えておりました。

その矛先としては、商品(コモディティー)を考えました。
だから、金や銀を投資しております。

それ以外の投資先ということですが、
上記の理由で、株式や債券は二の足を踏んでおりました。

それで色々調べてみて、邪道かもしれませんが、リート(REIT)に決めました。
J−REITは、もう上がり切っているので、グローバルリートにしました。毎月の積立投信は以下のように、設定を変更しました。

→投資信託ランキング

スクリーンショット(2011-01-15 20.58.35).png

その理由の大きな理由が、リートの分配金です。

リート分配金利回り 

リートは、今後は株式、債券以外の大きなカテゴリーとなるでしょう。
これは、投資アナリストをしていた勝間和代さんも言っていることです。

少なくともこの1年は、グローバルリートに、資金を傾けるつもりです。
当然、今後状況は変わるかもしれませんが。。

-アセットアロケーション

執筆者:


  1. たれぱんだ より:

    はじめまして。私も邪道?なリートが大好きな1人です(笑)。
    リートは株式、債券どちらにも連動しないので分散投資の対象としていいと思っています。
    ただ、リートの評価を分配金利回りで評価するのはちょっと危険かと。
    ワールドリートオープンもいいファンドだと思いますが、eMAXISなどのインデックスリートもコストが安く長期保有が前提ならいいリターンを期待できるとおもわれます。

  2. 偉田光禅 より:

    たれぱんださま
    はじめまして。
    ご指摘はその通りですね。
    eMAXISなどのインデックスリートの評価方法が分からなかったので、分配金が明確なワールドリートオープンにしました。
    逆にご質問です。
    eMAXISなどのインデックスリートは、ワールドリートオープンと同等なパフォーマンスがあるのでしょうか?分配金を出さずに、値上がりに組み込んでいるのでしょうか?
    その辺が不明だったので、インデックスリートを選択できませんでした。
    パフォーマンスが同じなら、当然コストのやすいファンドにします。
    ご教授お願いします。

  3. たれぱんだ より:

    eMAXISの設定日(09年10月28日)以来の運用実績は+15.92%、ワールドリートオープンの09年10月28日からの運用実績は+14.71%(モーニングスターのポートフォリオ機能で計算)となっています。購入時の手数料をゼロで計算しているので購入時に手数料がかかっている場合、その差は更に広がります。
    eMAXISの分配金方針はあれば出すという方針です。ワールドリートのように基本的に出すというわけでもありません。
    去年はその年1回の分配金も出ませんでした(設定後間もないこともあります)。当然運用益がある場合は分配金を出していないので基準価格の上昇要因の一つになります。
    と偉そうに答えていますが、私もかなりの初心者です。
    実際にアクティブとパッシブを同じ日に購入して比較したりいろんな人のブログを読んだりして勉強中の身です。
    おたがいがんばっていきましょう。

  4. 偉田光禅 より:

    たれぱんだ さま
    わざわざありがとうございます。
    結論として、リートはインデックスにしました。
    リートは、おそらく利益が上がる投資環境なのでしょう。
    チャートを見ても悪くないですしね。
    結局、行き着くところは、オーソドックスなところなのでしょうね。
    教科書通りが、安全なのかもしれませんね。

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管理人:奥田 将視

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